Recherche et navigation

La barre du haut et la barre latérale : retrouver n'importe quoi et aller n'importe où en quelques clics, quel que soit le module.

Les 3 premiers gestes¶

1. Cherchez n'importe quoi — cliquez dans la barre de recherche, au centre du haut de l'écran, ou appuyez sur ⌘K (Ctrl K sur PC) depuis n'importe quelle page, ou sur / quand vous n'êtes pas en train d'écrire dans un champ. La Palette de commandes s'ouvre : tapez un nom de client, une affaire, un numéro de facture, un rendez-vous… Un clic, ou Entrée, ouvre directement la fiche concernée.

2. Personnalisez vos raccourcis — le bouton de réglage à droite de la recherche (avant l'assistant IA) ouvre Personnaliser les raccourcis : choisissez les créations rapides (contact, facture, tâche, rendez-vous…) affichées dans la barre, et leur ordre.

3. Changez d'établissement ou d'organisation — cliquez sur le nom affiché en haut de la barre latérale pour basculer d'un site à l'autre, ou passer d'une organisation à une autre si vous en gérez plusieurs.

Au quotidien¶

La barre du haut¶

• La palette de commandes interroge tous vos modules à la fois et range ses résultats en groupes : Fiches (vos contacts, et les affaires de l'établissement actif), Créer (les créations rapides), Aller à (les pages), Automatisations (celles qui se lancent à la main, après confirmation), Assistant (poser une question à l'IA, à propos de la fiche ouverte si vous êtes sur l'une d'elles) et Partout ailleurs (factures, rendez-vous, fichiers, projets, messages…). Les flèches ↑ ↓ parcourent la liste, Échap la ferme.
• Elle respecte vos droits : vous ne voyez que ce que vous pouvez déjà consulter. Si votre rôle vous limite à vos propres fiches dans le CRM, elle ne vous montre que vos contacts et affaires, et ceux sans responsable. Elle cherche à partir de deux lettres et attend une pause dans la frappe ; si elle ne répond rien, réessayez, le service peut être momentanément indisponible.
• Les raccourcis ouvrent directement un formulaire de création. Ils tiennent compte de votre espace de travail : créer une facture depuis un établissement la rattache à cet établissement.
• L'assistant IA (icône étincelle) ouvre le panneau de conversation, si le module IA est activé pour votre organisation.
• La cloche ouvre un aperçu de vos dernières notifications ; la page complète s'ouvre depuis le menu du compte.
• Le menu du compte (votre avatar, à droite) regroupe votre profil, l'accès aux Paramètres, vos notifications, le choix du thème (clair, sombre ou système) et le lien vers le site public Puwapi.

La barre latérale¶

• Le nom en tête de la barre latérale ouvre le sélecteur d'établissement et d'organisation : recherchez un site par son nom, créez-en un nouveau, ou changez d'organisation si votre compte en gère plusieurs. Dans la liste des organisations, chacune affiche votre rôle (propriétaire, administrateur, membre).
• Les entrées affichées dépendent de votre rôle et des modules souscrits par votre organisation : ce que vous ne pouvez pas utiliser n'apparaît pas.
• Vous pouvez réorganiser votre propre navigation sans toucher à celle de vos collègues, voir Paramètres → Ma barre latérale.

Questions fréquentes¶

Je ne trouve pas un module dans la recherche. La recherche universelle ne couvre que les modules qui indexent leur contenu auprès de Puwapi Connect ; certains écrans (réglages, tableaux de bord) ne s'y trouvent pas et se rejoignent depuis la barre latérale.

Mes raccourcis ont disparu. Ils sont personnels : un collègue qui en règle d'autres ne change pas les vôtres. Rouvrez Personnaliser les raccourcis pour les rajouter.

Je ne vois plus certaines entrées de la barre latérale qu'un collègue voit. Elles dépendent de votre rôle, ou vous les avez masquées vous-même depuis Paramètres → Ma barre latérale.

Limites connues¶

• La recherche ne remonte que ce qui a été explicitement indexé par chaque module ; un document tout juste créé peut mettre quelques instants à apparaître.

Pour aller plus loin¶

• Paramètres pour la barre latérale par rôle et par personne.
• Notifications pour le détail des alertes.
• IA pour l'assistant accessible depuis la barre du haut.