Guides d'utilisation

Au quotidien

Notifications

Tout ce qui se passe dans vos modules, à un seul endroit : la cloche de la barre supérieure et la page Notifications.

Avant de commencer

Rien à activer : chaque membre reçoit les notifications qui le concernent dès l'ouverture de l'espace. Certaines notifications supposent que le module correspondant soit actif sur votre formule.

Les 3 premiers gestes

  1. Ouvrez la cloche — dans la barre supérieure, cliquez sur l'icône en forme de cloche : un panneau latéral liste vos notifications récentes, avec un onglet par audience (Tout, Pour moi, Équipe) et un filtre Non lues.

  2. Filtrez ce que vous voulez voir — depuis la page complète Notifications, choisissez l'audience (Tout, Pour moi, Équipe), puis affinez avec les filtres Non lues, Critiques, Période et Modules. Les notifications y sont groupées par jour (Aujourd'hui, Hier…).

  3. Réglez ce que la cloche vous signale — ouvrez la section Notifications (Paramètres → Notifications) pour couper un module entier ou désactiver un type précis, et pour activer ou couper les Toasts à l'écran (une bulle éphémère à l'arrivée d'une notification pendant que vous travaillez).

Au quotidien

La cloche et la page

  • Tout marquer comme lu : d'un clic, sur la cloche comme sur la page complète.
  • Voir toutes les notifications : depuis la cloche, mène à la page complète avec ses filtres.
  • Cliquer sur une notification vous mène directement à l'élément concerné (une facture, un ticket, une candidature…).

Ce qui déclenche une notification

Une notification vient d'un module précis (Projets & Support, Facturation, Rendez-vous, CRM, Fidélité, Stock, Chat, Cloud…) et porte un type explicite : nouvel élément, changement de statut, tâche assignée, facture réglée, rendez-vous annulé, stock sous le seuil, article partagé, mention dans une conversation, et bien d'autres.

Pour moi / Équipe

  • Pour moi : les notifications qui vous concernent personnellement (une tâche qui vous est assignée, une mention).
  • Équipe : les notifications sans destinataire précis, utiles à tout le monde (un nouveau contact créé, un fichier partagé avec l'équipe).
  • Critiques : un filtre à part, qui traverse les deux catégories précédentes (une notification critique est toujours aussi personnelle ou d'équipe).

Selon votre métier

  • Petite équipe : coupez les modules que vous n'utilisez pas pour ne garder que l'essentiel dans la cloche.
  • Support ou facturation active : activez les critiques (facture en retard, stock sous le seuil) pour ne jamais les manquer, même en filtrant le reste.
  • Équipe distribuée : les toasts à l'écran permettent de repérer une notification sans garder la cloche ouverte en permanence.

Questions fréquentes

Pourquoi je ne vois pas de notifications d'un module que j'utilise ? Vérifiez dans Paramètres → Notifications que le module n'a pas été coupé : un module coupé masque tous ses types de notification, même si chacun reste réglé individuellement en dessous.

Le contenu d'un commentaire ou d'un message apparaît-il dans la notification ? Non : par confidentialité, le corps d'un commentaire, le titre d'une tâche personnelle ou les coordonnées d'un contact ne sont jamais repris dans le texte de la notification.

Pourquoi « Nouveau contact attribué » au lieu du nom du contact ? Quand un contact créé a déjà un responsable, son nom n'apparaît pas dans les notifications d'équipe : certains rôles ne voient que leurs propres fiches, et la notification ne doit pas leur apprendre l'existence d'une fiche qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Un contact sans responsable, visible de tous, garde son nom.

Pourquoi la page Notifications affiche-t-elle un message sur le temps réel non configuré ? Cela signifie que le temps réel n'est pas activé sur votre instance : ni la cloche ni la page complète ne peuvent alors afficher de notification.

Limites connues

  • Les 50 notifications les plus récentes sont affichées ; au-delà, aucune pagination.
  • Aucune notification de récapitulatif par email pour l'instant.
  • Le contenu sensible (commentaires, coordonnées, noms d'élèves…) n'apparaît jamais dans le texte d'une notification, par choix de confidentialité.

Pour aller plus loin

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