Projets

Organisez le travail de votre équipe en projets numérotés, avec le tableau, la liste, le calendrier ou la frise qui vous conviennent, et un espace où vos clients suivent l'avancement sans vous écrire.

Avant de commencer¶

Le module Projets doit être activé pour votre établissement (Paramètres → Modules). Il est inclus dans toutes les formules.

Les 3 premiers gestes¶

1. Créez votre premier projet — sur la page Projets, cliquez sur Nouveau projet, donnez-lui un nom et une clé (2 à 10 caractères, en majuscules : elle préfixera toutes les références, par exemple SITE-12). La clé se propose automatiquement à partir du nom, vous pouvez la corriger.

2. Ajoutez une tâche — ouvrez le projet, onglet Tâches, puis Créer une tâche. Donnez-lui un titre, une description, une priorité et une échéance si besoin. Elle reçoit sa référence dès la création (SITE-1, SITE-2…).

3. Passez d'une vue à l'autre — dans l'onglet Tâches, choisissez Tableau, Liste, Calendrier ou Timeline selon la façon dont vous préférez suivre le travail. En Tableau, glissez une carte d'une colonne à l'autre pour changer son statut.

Au quotidien¶

La liste des projets¶

La page Projets liste vos dossiers, avec leur avancement et qui les mène. Basculez entre Liste, Tableau et Timeline, et regroupez par Responsable, Avancement ou Santé. La case Mes projets filtre sur les dossiers dont vous êtes responsable, et Afficher les projets archivés ressort ceux mis de côté.

La fiche d'un projet¶

Un projet s'ouvre sur cinq onglets : Activité (le fil des actualités et des modifications), Tâches (le tableau de travail), Fichiers, Facturation et Infos. Un panneau Propriétés, à droite, réunit le statut, la priorité, la santé, le responsable, les dates, les étiquettes et le budget vendu.

• Statut du projet (À faire, En cours, En pause, Terminé, Annulé) : distinct du statut de chaque tâche.
• Santé (Sur les rails, À surveiller, En difficulté) : une appréciation que vous déclarez, elle ne se calcule pas toute seule.
• Avancement : calculé sur les tâches terminées, ou corrigé à la main si besoin (un bouton permet de revenir au calcul automatique).

Les colonnes du tableau¶

Chaque projet a ses propres colonnes (onglet Infos → Colonnes du tableau) : renommez, recolorez, réordonnez-les. Une colonne porte une catégorie (à faire, en cours, terminé, annulé) qui décide de ce qui compte comme fini, y compris pour les automatisations. Une colonne qui contient encore des éléments ne se supprime qu'en choisissant où les déplacer.

L'espace client¶

Depuis l'onglet Infos, invitez un client par son adresse email : il reçoit un lien vers son propre espace, où il suit l'avancement du projet sans avoir de compte Puwapi. Vous voyez s'il a déjà ouvert le lien, et pouvez le renvoyer ou retirer l'accès à tout moment. Une tâche n'apparaît dans cet espace que si vous cochez Visible du client sur sa fiche : fermé par défaut, rien ne s'affiche sans que vous l'ayez choisi. Vos notes internes et les tâches non cochées restent invisibles.

Les fichiers et la facturation¶

L'onglet Fichiers range les documents du projet dans le Cloud, visibles de l'équipe (et restreints si le projet a sa propre équipe). L'onglet Facturation rattache les devis et factures liés au projet et suit ce qui a été facturé et encaissé par rapport au budget vendu.

Rédiger et résumer avec l'IA¶

Sur la fiche d'une tâche, Rédiger avec l'IA propose une description à partir du titre. Au-dessus du tableau, Résumé IA produit un point d'avancement en une phrase à partir des tâches affichées (filtres compris). Les deux boutons n'apparaissent que si le module IA est activé.

Relier une tâche à GitHub¶

Si votre organisation a connecté un dépôt GitHub (depuis Intégrations), la fiche d'une tâche propose de créer une issue ou de lier une issue existante. Le statut se synchronise ensuite automatiquement : fermer l'issue sur GitHub passe la tâche en « Terminé ».

Selon votre métier¶

• Un atelier de céramique range chaque commande sur mesure dans un projet (CMD- + numéro), suit les étapes (façonnage, cuisson, envoi) sur le tableau, et partage l'avancement avec le client sans échange d'emails.
• Une agence pilote plusieurs chantiers en parallèle, cite SITE-42 dans ses échanges avec le client, et relie ses tâches techniques aux issues GitHub de l'équipe de développement.
• Un organisme de formation suit la préparation de chaque session (contenus, salle, supports) sur une timeline, avec des échéances visibles au calendrier.

Questions fréquentes¶

Pourquoi je ne peux pas supprimer un projet ? La suppression est refusée tant que le projet contient des tâches. Archivez-le : il disparaît des listes actives, les données restent conservées.

Ma clé de projet est refusée, pourquoi ? Elle doit faire 2 à 10 caractères et être unique dans votre organisation. Elle passe automatiquement en majuscules.

Quelle est la différence entre Projets et Support ? Les deux utilisent le même moteur de tâches, mais servent deux usages différents : Projets pour le travail interne de l'équipe, Support pour les demandes de vos clients. Voir le guide Support.

Limites connues¶

• La vue Timeline ne déplie pas les dépendances entre tâches : c'est une frise, pas un diagramme de Gantt.
• Une organisation ne connecte qu'un seul dépôt GitHub par défaut (un projet peut en lier un autre en propre depuis Intégrations).

Pour aller plus loin¶

• Support : le même moteur, pour les demandes de vos clients.
• Cloud : où vivent les fichiers d'un projet.
• Intégrations : connecter GitHub.
• IA : rédaction et résumés automatiques.