Pipeline

Le suivi de vos opportunités commerciales, de la première prise de contact à la signature, pour savoir chaque matin quelle affaire relancer.

Avant de commencer¶

Il faut avoir créé au moins un établissement : le pipeline suit l'établissement actif (sélecteur en haut de la barre latérale). Au premier affichage, Puwapi crée un Pipeline commercial avec quatre étapes (Prospection, Qualifié, Proposition, Négociation), que vous pouvez renommer.

Les droits se règlent dans Paramètres → Rôles, sur deux lignes :

• Clients et pipeline : Lecture pour consulter, Contribution pour créer, déplacer, gagner, perdre ou rouvrir une opportunité et y planifier des actions, Gestion pour mettre à la corbeille, créer ou modifier un pipeline et ses étapes, et partager une vue avec l'équipe.
• Visibilité dans le CRM : au niveau Aucun, la personne ne voit que ses opportunités et celles sans responsable, et aucun montant. Au niveau Lecture, elle voit toutes les opportunités et leurs montants.

Le propriétaire et les administrateurs de l'organisation voient et peuvent tout faire, quel que soit le réglage.

Les 3 premiers gestes¶

1. Créez une opportunité — cliquez sur Nouvelle opportunité. Donnez-lui un Titre, une Valeur, une Clôture prévue, un Contact, un Responsable (vous, par défaut), une Source et une Priorité en étoiles, puis choisissez l'Étape de départ. Cliquez sur Créer l'opportunité : sa fiche s'ouvre aussitôt.

2. Planifiez la prochaine action — dans la fiche de l'opportunité, bloc Prochaine action, écrivez ce qu'il faut faire (par exemple « Rappeler pour le devis »), choisissez Aujourd'hui, Demain ou Dans une semaine, puis Planifier. Une action se planifie seulement si l'opportunité a un contact.

3. Faites-la avancer, puis concluez — glissez la carte d'une colonne à l'autre, ou cliquez sur une étape dans la barre en haut de la fiche. Pour conclure, utilisez Marquer gagné ou Marquer perdu. Pour une perte, choisissez un motif proposé (Prix trop élevé, Concurrent retenu, Pas de budget…) ou écrivez le vôtre, puis Confirmer la perte.

Au quotidien¶

Les indicateurs du haut¶

• Pipeline ouvert : le total des opportunités en cours.
• Prévision pondérée : ce même total, chaque montant multiplié par la probabilité de son étape.
• Gagné : le total de toutes les opportunités gagnées dans ce pipeline.
• À relancer : les opportunités sans prochaine action et celles qui stagnent.

Le tableau par étape¶

Chaque colonne affiche la probabilité de l'étape et, au choix, le nombre d'affaires, la somme, le montant pondéré ou le nombre moyen de jours passés dans l'étape (bouton Totaux des colonnes). Une fine barre colorée montre l'état des prochaines actions : en retard, aujourd'hui, planifiées, ou sans action.

Sur chaque carte : le montant, la priorité, le contact, la prochaine action, la date de clôture (en rouge si elle est dépassée), le responsable, et le badge Dort depuis N jours quand l'opportunité est restée trop longtemps dans son étape.

Le menu ⋮ d'une carte (ou le clic droit) propose Ouvrir, Modifier, Marquer gagné, Marquer perdu et Mettre à la corbeille.

Sélection groupée : cochez plusieurs cartes (Maj pour une plage), puis Déplacer vers une étape, Marquer gagné, Marquer perdu, Mettre à la corbeille ou Lancer une automatisation.

Filtres et vues¶

• Le filtre rapide propose Toutes, Les miennes, Sans prochaine action et Qui stagnent, avec leur nombre.
• Nouvelle vue enregistre un filtre nommé : étape, responsable, priorité, source, prochaine action, stagnation, dates. Une vue reste Pour moi seul, ou devient Partagée avec l'équipe (droit de gestion). Ajoutez-la aux favoris pour la retrouver vite. Une vue ne modifie aucune opportunité.

Quatre façons d'afficher les affaires en cours¶

• Par étape : le tableau à colonnes décrit plus haut.
• Par mois de clôture : une colonne par mois sur six mois, plus Date dépassée, Plus tard et Sans date. Glissez une carte vers un mois pour changer sa date de clôture.
• Tableau : une liste regroupée Par étape, Par source ou Par responsable, avec le total et le pondéré de chaque groupe.
• Calendrier : les affaires à leur date de clôture et les actions à leur échéance. Glissez une affaire sur un jour pour la replanifier, ou sur Sans date pour retirer sa date.

La fiche d'une opportunité¶

Un clic sur une carte ouvre la fiche sur le côté. Vous y trouvez la barre d'étapes, le temps passé dans l'étape, la priorité, le responsable, la source, la date de clôture et le contact, tous modifiables sur place. Plus bas : les prochaines actions, une note rapide, les E-mails échangés avec le contact, l'historique des actions et les Modifications (qui a changé quoi, et quand).

Deux boutons complètent la fiche : Demander à l'IA pour interroger l'assistant sur cette affaire, et Lancer une automatisation pour déclencher un scénario de Flow (visible si Flow est activé).

Gagnées, perdues et rouvertes¶

Les onglets Gagnées et Perdues listent les opportunités closes, avec leur date de clôture et, pour les pertes, leur motif. Rouvrir remet une opportunité dans son étape ; le compteur de stagnation repart de zéro.

L'onglet Analyse¶

Choisissez une Période, puis lisez : Taux de gain, Vélocité (durée moyenne de la création au gain), Temps passé par étape, Conversion étape à étape, Taux de gain par source et Motifs de perte.

Plusieurs pipelines¶

Le sélecteur en haut à gauche affiche le pipeline en cours. Choisissez Nouveau pipeline… pour en créer un autre : un par façon de vendre (contrats annuels, événements, revendeurs…).

Réglages des étapes¶

Le bouton Étapes ouvre les Réglages du pipeline : nom du pipeline, puis pour chaque étape son nom, sa probabilité (Proba %) et Alerte après (jours), le délai au-delà duquel une opportunité est signalée comme stagnante (laissez vide pour ne rien signaler). Ajouter une étape, ou retirez-en une : ses opportunités en cours passent dans la première étape.

Corbeille et import¶

• Corbeille (en haut de page) : une opportunité supprimée y reste 30 jours avant d'être purgée. Restaurer et Purger demandent le droit de gestion.
• Importer reprend une liste d'opportunités depuis un fichier (titre, montant, pipeline, étape, e-mail du client, date de clôture).

Selon votre métier¶

• Atelier ou artisan : suivez chaque devis de pièce sur mesure ou d'atelier d'entreprise, avec une prochaine action datée pour ne jamais oublier une relance.
• Agence ou indépendant : notez le motif de chaque perte ; l'onglet Analyse vous montre ensuite ce qui fait réellement perdre vos propositions.
• Équipe commerciale : réglez Visibilité dans le CRM sur Aucun pour qu'un commercial ne voie que son portefeuille, sans les montants des autres.
• Plusieurs activités : un pipeline par façon de vendre (ventes en boutique, événements, contrats annuels), chacun avec ses étapes et ses probabilités.

Questions fréquentes¶

Comment changer l'étape d'une opportunité ? Glissez sa carte vers une autre colonne, cliquez sur une étape dans la barre de sa fiche, ou utilisez Déplacer vers sur une sélection. Le champ Étape du dialogue ne s'affiche qu'à la création.

Pourquoi une carte affiche « Dort depuis 12 jours » ? Elle est restée plus longtemps dans son étape que le délai réglé dans Alerte après (jours). Le compte part de l'entrée dans l'étape, pas de la création.

Un collègue voit « — » à la place des montants. Est-ce normal ? Oui : son rôle ne lui donne pas accès aux montants (Visibilité dans le CRM au niveau Aucun). Le montant est masqué, pas remis à zéro, et les totaux qui en dépendent sont masqués aussi.

Les indicateurs du haut suivent-ils mon filtre ? Non : Pipeline ouvert, Prévision pondérée et Gagné portent sur tout ce que vous avez le droit de voir dans ce pipeline. Les totaux de colonne, eux, suivent le filtre et la vue choisis.

Puis-je déclencher une action automatique quand une affaire est gagnée ? Oui, dans Flow : les déclencheurs Opportunité gagnée et Opportunité perdue réagissent à chaque conclusion.

Limites connues¶

• Une perte groupée ne demande pas de motif : le motif se choisit carte par carte.
• La sélection groupée n'existe que dans l'affichage Par étape.
• Les onglets Gagnées et Perdues n'affichent que les 100 opportunités closes les plus récentes.
• Le pipeline créé automatiquement ne peut pas être supprimé. Un autre pipeline ne se supprime que vide, corbeille comprise.
• Une prochaine action exige un contact rattaché à l'opportunité.
• Le choix des totaux de colonne est mémorisé dans votre navigateur, pas dans votre compte.

Pour aller plus loin¶

• Contacts pour les fiches liées à vos opportunités (une opportunité se crée aussi depuis la fiche d'un contact).
• Flow pour automatiser la suite d'une affaire gagnée ou perdue.
• Mail pour les échanges affichés dans la fiche.
• Paramètres pour régler les rôles et la visibilité.
• Rapports pour suivre vos ventes dans la durée.