Puwapi IA

L'assistant qui connaît votre organisation, peut agir dans vos modules, et les boutons IA qui vous font gagner du temps dans vos écrans du quotidien.

Avant de commencer¶

Le module IA est inclus dans toutes les formules Puwapi, avec un quota d'actions mensuel. Une action simple (une réponse courte) coûte moins qu'une action qui interroge vos données ou utilise un outil (créer un rendez-vous, chercher dans vos contacts…). Si votre quota du mois est épuisé, vous pouvez ajouter un pack d'actions supplémentaire depuis la fenêtre de consommation ; le détail de votre formule et des packs est sur la page Tarifs.

Les 3 premiers gestes¶

1. Posez une question à l'assistant — cliquez sur l'icône étincelle en haut de l'écran (ou ouvrez Puwapi IA dans la barre latérale), et écrivez ce que vous voulez : « crée-moi un rendez-vous demain à 10 h », « résume ce que je dois savoir sur un client »…

2. Essayez un bouton IA dans un module — repérez le bouton Rédiger avec l'IA, à la création d'une tâche ou d'un ticket dans Projets et Support, ou Résumé IA sur une fiche client. Le résultat est toujours une proposition à relire, jamais envoyé ou enregistré tout seul.

3. Suivez votre consommation — ouvrez Consommation IA depuis le bouton du même nom dans l'assistant, ou la page dédiée, pour voir vos actions du mois, jour par jour et par fonctionnalité.

Au quotidien¶

L'assistant (page IA)¶

• Chaque échange se range dans une conversation, listée à gauche ; créez-en une nouvelle, renommez ou supprimez les anciennes.

• Choisissez le modèle utilisé par la conversation : Rapide (économe, tâches simples), Équilibré (par défaut), Puissant (raisonnement) ou Maximal (ce qui résiste au reste). Un modèle plus capable consomme davantage d'actions.

• L'assistant peut agir dans vos modules (créer une tâche, chercher un contact…), pas seulement répondre : chaque outil qu'il utilise s'ajoute au coût de la réponse. Vous pouvez aussi autoriser la recherche web au cas par cas.

• Depuis une fiche du CRM, ouvrez l'assistant avec l'icône étincelle, ou le bouton Demander à l'IA de la fiche d'un contact ou d'une affaire : la fiche est jointe à votre question, une étiquette À propos du contact ou À propos de l'affaire l'indique au-dessus du champ, et vous pouvez demander « résume mes échanges avec elle » sans la nommer. Le contenu de la fiche n'est pas envoyé : l'assistant la relit avec ses outils, donc avec vos droits. La croix Ne plus joindre cette fiche la retire.

• L'assistant voit ce que vous voyez dans le CRM, pas plus : si votre rôle vous limite à vos fiches, il ne trouve que celles-là (et celles sans responsable), et il vous dit quand le montant d'une affaire vous est masqué plutôt que d'annoncer 0 €. La même règle vaut pour le connecteur Puwapi dans Claude.

• Sur un message de l'assistant : copiez, régénérez une réponse, ou modifiez votre propre message pour repartir d'un autre point de la conversation (une branche).

• Un avertissement rappelle que l'assistant peut se tromper : vérifiez toujours une information importante avant de vous en servir.

Les agents, des assistants que vous composez¶

Un agent est un assistant spécialisé : un nom, un modèle, des instructions écrites une fois (« tu rédiges des relances courtes et signées du prénom du commercial »), et les outils précis qu'il a le droit d'utiliser. Sans outil, il ne fait que rédiger et raisonner. Composez-en un depuis Gérer les agents, et partagez-le avec votre organisation si vous voulez que vos collègues puissent le lancer (ils ne pourront pas le modifier, et devront porter eux-mêmes les permissions des outils qu'il utilise).

Les boutons IA dans les autres modules¶

Repérables au bouton Rédiger avec l'IA, Résumé IA ou une icône étincelle, ils apparaissent seulement si le module IA est actif pour votre organisation. Chaque proposition reste à relire : rien n'est envoyé, publié ou enregistré tout seul.

• Projets et Support : rédiger la description d'une tâche ou d'un ticket à partir de son titre, et un résumé d'avancement sur les items affichés.
• Clients : un résumé de la fiche d'un contact (factures, rendez-vous, historique).
• Rendez-vous : un message de relance, sur le ton de votre choix.
• Fidélité : le texte d'une campagne ciblée sur un segment de clients.
• Dépenses : lire un ticket de caisse photographié pour pré-remplir la dépense.
• Catalogue : lire la photo d'un produit pour pré-remplir sa fiche.
• Agenda : un récapitulatif de la période affichée.

@Puwapi dans la messagerie d'équipe¶

Dans un canal de Chat, écrire @Puwapi suivi d'une demande (« @Puwapi crée un ticket pour ce problème ») appelle l'assistant, qui répond directement dans le canal et peut agir comme depuis la page IA.

Consommation IA¶

• Le mois se choisit en haut de la page ; le détail se lit jour par jour, par fonctionnalité et par modèle.
• Une lecture qui échoue affiche une erreur plutôt qu'un chiffre à zéro : « rien consommé » et « impossible de lire votre consommation » ne sont pas la même nouvelle.

Selon votre métier¶

• Salon de coiffure : rédigez vos messages de relance de rendez-vous en un clic, sur le ton qui correspond à votre clientèle.
• Commerce avec du stock : scannez vos tickets de caisse et vos fiches produit plutôt que de les ressaisir.
• Équipe support : composez un agent « Réponses support » avec les seuls outils dont il a besoin, et laissez vos collègues le lancer sans qu'ils aient à écrire les instructions.

Questions fréquentes¶

Le bouton IA a disparu d'un écran où je le voyais hier. Le module IA n'est probablement plus actif pour votre organisation, ou votre quota mensuel est atteint : dans ce cas un message vous invite à passer à une formule supérieure ou à ajouter un pack d'actions.

Un agent partagé par un collègue ne me sert à rien. Partager un agent ne donne aucun droit : vous devez détenir vous-même les permissions des outils qu'il utilise, sinon un message vous le rappelle sur sa fiche.

Puis-je faire confiance sans relire ? Non : chaque proposition (texte, résumé, description) est à vérifier avant d'être envoyée, publiée ou enregistrée. L'assistant ne le fait jamais tout seul.

Limites connues¶

• L'assistant peut se tromper, en particulier sur des chiffres ou des faits précis : vérifiez toujours une information importante.
• Le coût fournisseur réel n'est jamais affiché : la page Consommation montre ce que vous consommez, pas ce que cela coûte à Puwapi.

Pour aller plus loin¶

• Recherche et navigation pour ouvrir l'assistant depuis n'importe quel écran.
• Chat pour @Puwapi dans vos canaux.
• Flow pour automatiser sans passer par une conversation.