Ce que votre pipeline commercial dit de votre activité : entonnoir, chiffre gagné par mois, et pourquoi vous perdez des affaires.
Avant de commencer¶
Il faut avoir créé un établissement et utilisé Pipeline : sans opportunité, les rapports n'ont rien à montrer. La lecture des rapports est régie par le droit Clients et pipeline, réglable dans Paramètres → Rôles.
Les 3 premiers gestes¶
-
Consultez vos quatre indicateurs clés — en haut de page : le montant En cours, le montant Gagné, le Taux de succès (part des affaires closes qui sont gagnées) et la Durée de cycle moyenne, en jours.
-
Repérez où se bloquent vos opportunités — le bloc Entonnoir affiche chaque étape de votre pipeline, avec sa probabilité de conclusion et le montant qu'elle porte : une barre nettement plus large qu'une autre signale une étape où les affaires s'accumulent.
-
Regardez le chiffre gagné par mois — le graphique Gagné par mois trace vos ventes conclues sur la période, et Pourquoi on perd liste les motifs indiqués à la clôture des affaires perdues, avec leur nombre et leur montant.
Au quotidien¶
Les rapports se recalculent automatiquement à chaque ouverture de la page : rien à rafraîchir ni à exporter manuellement. Ils portent sur l'établissement actif (le sélecteur global de la barre latérale).
- Taux de succès : affiché comme « — » tant qu'aucune affaire n'est close, plutôt que 0 %, qui laisserait croire à un échec commercial.
- Motifs de perte : ils ne remontent ici que si vous les avez renseignés en marquant une opportunité perdue depuis Pipeline. Sans cela, le bloc reste vide.
- Ce que vous voyez : si votre rôle vous limite à vos propres opportunités, les rapports ne portent que sur elles (et celles sans responsable). Si votre rôle ne donne pas accès aux montants, ils s'affichent « — » au lieu d'un chiffre. Ce réglage se trouve dans Paramètres → Rôles & permissions, domaine Visibilité dans le CRM (voir Paramètres).
Selon votre métier¶
- Agence ou indépendant : surveillez votre durée de cycle pour repérer si vos devis traînent trop longtemps avant signature.
- Équipe commerciale : identifiez l'étape de l'entonnoir où le plus de valeur reste bloquée, pour concentrer les relances.
- Toute activité sur devis : renseignez systématiquement un motif de perte pour faire progresser votre argumentaire au fil des affaires perdues.
Questions fréquentes¶
Les rapports couvrent-ils autre chose que le pipeline commercial ? Non, à ce jour cette page ne porte que sur les opportunités du pipeline. Pour votre chiffre d'affaires global, consultez Tableau de bord ou l'onglet TVA de Dépenses.
Puis-je changer la période affichée ? Le graphique mensuel porte sur les 12 derniers mois ; il n'existe pas de sélecteur de période sur cette page.
Limites connues¶
- Les rapports ne couvrent que le pipeline commercial (opportunités), pas l'ensemble de votre activité.
- Aucun export (PDF, tableur) n'est proposé depuis cette page.
Pour aller plus loin¶
- Pipeline pour créer et faire avancer vos opportunités.
- Tableau de bord pour une vue d'ensemble de votre activité.
- Factures pour votre chiffre d'affaires facturé.