Votre liste personnelle de tâches, plus tout ce qui vous attend ailleurs dans le hub : relances clients, tâches de projet, tickets de support.
Avant de commencer¶
Rien à activer : la liste « À faire » est personnelle et accessible à tout membre dès l'ouverture de l'espace.
Les 3 premiers gestes¶
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Ajoutez une tâche — tapez dans le champ Ajouter une tâche… et validez. Ouvrez-la ensuite pour préciser une Échéance, une Priorité ou un Détail.
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Demandez une tâche à un collègue — cliquez sur Demander à un collègue (à côté de Nouvelle tâche), donnez un intitulé et choisissez le destinataire dans Pour qui. Elle rejoint sa liste seulement s'il clique sur Accepter ; il peut aussi cliquer sur Refuser, avec un motif facultatif.
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Retrouvez ce qui vous attend ailleurs — le bloc Ailleurs dans le hub reprend vos Relances clients, Mes tâches de projet et Mes tickets, sans avoir à ouvrir chaque module.
Au quotidien¶
Votre liste¶
- Marquer comme faite / Rouvrir : cochez une tâche pour la clore, décochez pour la rouvrir.
- Réordonner : glissez vos tâches dans l'ordre qui vous convient.
- Modifier ou Supprimer depuis le menu d'une tâche (la suppression est définitive).
Demandes entre collègues¶
- Demandes reçues : en haut de la page, acceptez ou refusez chaque demande qu'un collègue vous a adressée.
- Ce que j'ai demandé : suivez le statut de vos propres demandes (en attente, acceptée, refusée, avec le motif s'il y en a un).
Transformer une tâche en tâche de projet¶
Depuis le menu d'une tâche, Transformer en tâche de projet l'envoie dans
Projets : elle garde son intitulé et reçoit une référence (par exemple
PROJ-12), accessible d'un clic depuis votre liste.
Selon votre métier¶
- Petite équipe : répartissez les tâches du jour entre collègues sans quitter votre propre liste.
- Toute organisation avec des clients : gardez vos relances et vos tickets sous les yeux au même endroit que vos tâches personnelles.
- Gestion de projet : utilisez cette liste pour le quotidien, et transformez ce qui mérite un suivi collectif en tâche de projet.
Questions fréquentes¶
Une demande refusée reste-t-elle visible ? Une demande que vous refusez disparaît de vos propres Demandes reçues ; côté demandeur, elle reste visible dans Ce que j'ai demandé, avec le statut refusée et le motif si vous en avez indiqué un.
Puis-je voir les tâches d'un collègue ? Non, la liste « À faire » est strictement personnelle ; seules les demandes explicitement envoyées ou reçues sont partagées.
Que devient une tâche transformée en tâche de projet ? Elle disparaît de votre liste personnelle et se retrouve dans le projet concerné, avec sa propre référence.
Limites connues¶
- La liste est personnelle : aucune vue d'équipe des tâches de chacun.
- Une tâche supprimée l'est définitivement.
Pour aller plus loin¶
- Contacts pour vos relances clients.
- Projets pour le suivi collectif des tâches de projet.
- Support pour vos tickets.
- Notifications pour être alerté d'une nouvelle demande.